Биржа + Криптовалюта

Здравствуйте, друзья и будущие коллеги!

Сегодня рассмотрим ещё один из важных и ключевых фундаментальных показателей. А именно - политические события.

Политические события и их влияние на финансовые рынки

✅ Политические события — это движущая сила финансовых рынков, способная за считанные часы изменить цены активов, курсы валют и настроения инвесторов. Будь то выборы, геополитические конфликты, санкции или неожиданные реформы, каждое решение в политической сфере оставляет след на биржах, сырьевых рынках и в экономике в целом.

Механизмы влияния политики

✔ Политические события воздействуют на рынки через несколько каналов:

- Неопределенность: Неясность исхода выборов, реформ или конфликтов вызывает волатильность, так как инвесторы избегают риска.

- Регулирование: Новые законы или ограничения меняют условия для бизнеса, влияя на акции компаний и целых секторов.

- Геополитика: Конфликты, санкции или торговые войны нарушают цепочки поставок и доступ к ресурсам.

- Макроэкономика: Политические решения, такие как бюджетные стимулы или действия центробанков, определяют стоимость денег и темпы роста экономики.

Рынки реагируют не только на сами события, но и на ожидания, слухи и риторику лидеров.

Важность фундаментального анализа и ошибки начинающих

Небольшое, но важное отступление.

❗ Есть много людей истинно верящих исключительно в то, что цена на графиках учитывает всё. (Так называемые технари.)

В большинстве случаев, это неофиты, которые нахватались вершков, прослушали (прочитали) пару курсов "технических гуру" и всё, теперь они думают, что знают всё глядя на график. Это не так.

💡 Правда в том, что большинство людей участвующих в привлечении людей на финансовые рынки совершенно не заинтересованы в правильной подаче материала. Мол, рынок это две кнопки, график, пара или десяток паттернов и всё - путь к обогащению открыт. Почему они так делают?

Если вы будете знать то, как дела обстоят на самом деле - вы к любому рынку не подойдёте и на пушечный выстрел.

Давайте посмотрим на события, которые перевернули всю техническую картину с ног на голову:

1. Брексит (2016)

Референдум о выходе Великобритании из ЕС стал переломным моментом. После объявления результатов фунт стерлингов рухнул на 10% за день, достигнув минимума за 30 лет. Индекс FTSE 100 упал на 8%, но позже восстановился, так как слабый фунт поддержал экспортеров. Неопределенность вокруг торговых соглашений держала рынки в напряжении несколько лет.

2. Торговая война США и Китая (2018–2020)

Введение взаимных пошлин между двумя крупнейшими экономиками вызвало резкие колебания. Акции технологических компаний, таких как Apple, теряли 10–15% на пике эскалации из-за угроз для цепочек поставок. Цены на сою и другие товары, экспортируемые из США, упали из-за китайских санкций.

3. Российско-украинский конфликт (2022)

Начало конфликта спровоцировало рост цен на нефть (Brent превысила $100 за баррель) и газ, так как Россия — ключевой поставщик энергоносителей. Санкции против российских банков привели к обвалу рубля и индекса МосБиржи на 30% за неделю. Европейские рынки, включая DAX, упали на 10% из-за опасений энергетического кризиса, а золото укрепилось как "безопасный актив".

4. Выборы в США (2020)

Победа Джо Байдена и ожидания масштабных фискальных стимулов подстегнули рост индекса Nasdaq, особенно акций компаний зеленой энергетики, которые выросли на 20–30%. Доллар ослаб, так как рынки ждали мягкой политики ФРС.

5. Протесты в Иране (2022–2023)

Массовые протесты после смерти Махсы Амини вызвали нестабильность на нефтяных рынках, так как Иран — крупный экспортер нефти. Цены на Brent выросли на 5–7% на фоне опасений перебоев в поставках. Санкции и нестабильность также ослабили иранский риал, усилив давление на региональные рынки.

6. Выборы во Франции (2024)

Парламентские выборы во Франции в июне 2024 года, где победу одержала коалиция с сильной социальной повесткой, вызвали падение индекса CAC 40 на 6% за неделю. Инвесторы опасались повышения налогов и ужесточения регулирования для банков и крупных корпораций. Евро ослаб против доллара, так как рынки ждали роста дефицита бюджета.

7. Энергетический кризис в Европе (2022–2024)

Политические решения об отказе от российских энергоносителей и переходе на альтернативные источники привели к волатильности на газовом рынке. Цены на газ в Европе (TTF) достигали пиков в 2022 году и оставались нестабильными в 2023–2024 годах. Акции энергетических компаний росли, тогда как промышленные сектора, зависящие от газа, страдали.

8. Тайваньский кризис (2022–2025)

Напряженность между Китаем и Тайванем, особенно после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году и последующих военных учений КНР, вызвала падение акций полупроводниковых компаний, таких как TSMC, на 10–15%. Тайвань — ключевой производитель чипов, и рынки реагировали на риски нарушения поставок. В 2024–2025 годах эскалация риторики продолжала давить на азиатские индексы.

9. Санкции против Китая в сфере технологий (2023–2025)

Ужесточение США ограничений на экспорт полупроводников и оборудования в Китай в 2023 году и их расширение в 2024–2025 годах ударило по акциям компаний, таких как Nvidia и ASML, которые потеряли 5–10% на новостях. Китайские технологические компании, включая Huawei, также пострадали, что отразилось на индексе Hang Seng.

10. Реформы в Индии (2024)

Экономические реформы правительства Нарендры Моди, включая упрощение налогов для малого бизнеса и инвестиции в инфраструктуру, поддержали рост индийского индекса Sensex на 8% в первой половине 2024 года. Рупия укрепилась против доллара, а акции компаний в секторах технологий и строительства, таких как Tata Group, показали рост.

Резюмирую.

✅ Чтобы предсказать, как политические события скажутся на рынках, важно:

- Мониторить новости: Реакция рынков часто опережает официальные решения. Следите за риторикой лидеров.

- Оценивать масштаб: Глобальные события, такие как войны, имеют более сильное влияние, чем локальные выборы.

- Учитывать секторальные эффекты: Политика по-разному влияет на энергетику, технологии или финансы. Например, санкции бьют по экспортерам, а реформы могут поддерживать инфраструктурные компании.

- Изучать историю: Рынки часто следуют схожим сценариям. Например, выборы с прогнозируемым исходом вызывают меньшую волатильность, чем неожиданные кризисы.

❗ Не думайте, что вы во всём этом сможете разобраться за неделю, месяц или даже за год. Чтобы хорошо понимать геополитику и макроэкономику у меня ушло двенадцать лет и тысячи часов на изучение различных материалов. Если вы даже гений, то пару лет готовьте.

На сегодняшний день сбор и изучение информации у меня занимает около 2-3 часов.

Трейдинг - это не "две кнопки и график", но крайне сложный и жёсткий вид деятельности. Имейте это в ввиду.

Здравствуйте, друзья!

Продолжаю свой цикл о людях, которые оставили существенных вклад в мире финансовых рынков.

Уильям Дж. О’Нил: Краткая справка

✅ Уильям Дж. О’Нил (25 марта 1933 – 28 мая 2023) — выдающийся американский предприниматель, инвестор и автор, чей вклад в мир финансов оставил неизгладимый след. Родившись в Оклахома-Сити, он вырос в Техасе в годы Великой депрессии, что сформировало его трудолюбие и стремление к финансовой независимости. Окончив Южный методистский университет по специальности «бизнес» в 1955 году, О’Нил служил в Военно-воздушных силах США, после чего начал карьеру биржевого брокера в компании Hayden, Stone & Co.

✅ В 1963 году, в возрасте 30 лет, О’Нил основал William O’Neil & Co., одну из первых компаний, использовавших компьютеры для анализа фондового рынка. Его новаторский подход привёл к созданию инвестиционной стратегии CAN SLIM, которая сочетает фундаментальный и технический анализ для выявления акций с высоким потенциалом роста. В 1984 году он запустил Investor’s Business Daily — финансовую газету, ставшую конкурентом The Wall Street Journal, и предоставил инвесторам доступ к уникальным данным и аналитике.

✅ О’Нил также написал бестселлеры, включая «Как делать деньги на фондовом рынке» и «24 урока для инвестиционного успеха», которые стали настольными книгами для трейдеров по всему миру. Его исследования и методики, основанные на анализе исторических данных, вдохновили миллионы инвесторов. В 2007 году он начал активно поддерживать свой alma mater, финансируя программы в области журналистики и исследований рынков в Южном методистском университете.

✅ Уильям О’Нил ушёл из жизни в 2023 году в возрасте 90 лет, оставив наследие, которое продолжает формировать подходы к правильным инвестициям.

Здравствуйте, друзья!

Сегодня отойдём немного от фундаментального анализа. Занятие будет совсем не сложное.

Неприятные события в жизни трейдера.

✅ "Все слышали выражение «поймать лося»? Здесь игра слов — лось и loss (убыток).

Обычно так говорят, когда трейдер закрывает убыточную сделку. Либо руками, либо по «стопу». Но, как всегда, есть нюанс.

❗ Большинство торгующих на рынке не используют stop-loss. По разным причинам. Чаще это психология — кому же хочется принимать убытки? Иногда — часть стратегии. Но если этого не делать и, особенно, завышать объём плюс частые усреднения — в гости заглянут два неприятных "зверя" с именами Margin и Stopout. Давайте сегодня узнаем их поближе. Правда, знакомиться лично не советую.

Margin Call и Stop Out

✅ Торговля на финансовых рынках, особенно с использованием кредитного плеча (леverage), связана с высокими рисками. Два ключевых понятия, с которыми сталкиваются трейдеры на рынке Forex и других платформ с маржинальной торговлей, — это Margin Call и Stop Out. Эти термины описывают механизмы, которые брокеры применяют для защиты как собственных средств, так и капитала трейдера.

✔ Margin Call (маржин-колл) — это уведомление от брокера, сигнализирующее о том, что уровень маржи на торговом счёте упал ниже минимально допустимого значения, установленного брокером (обычно выражается в процентах как Margin Level). Это предупреждение требует от трейдера принять меры: либо пополнить счёт дополнительными средствами, либо закрыть часть позиций, чтобы восстановить требуемый уровень маржи.

💡 Для справки: В ДЦ уровень может быть фактически равен всему депозиту, в то время как у лицензированных брокеров около 100.

Маржа — это залоговые средства, которые трейдер вносит для открытия позиций с кредитным плечом. Например, при плече 1:100 для открытия позиции на $100,000 требуется лишь $1,000 маржи.

Margin Level рассчитывается как:

(Equity / Used Margin) × 100%, где Equity — текущий баланс счёта с учётом открытых позиций, а Used Margin — сумма залога, заблокированная под открытые позиции.

✔ Если убытки по открытым позициям снижают Equity, Margin Level падает. Когда значение достигает порога Margin Call, брокер отправляет вам уведомление.

На сленге, дождались "дядю Колю".

Если не перекрыть часть ордеров или не пополнить счёт для снижения нагрузки - следующем гостем будет Stop Out. При продолжающемся движении против ваших позиций, естественно.

Stop Out

✅ Stop Out — это автоматическое закрытие брокером открытых позиций, когда уровень маржи падает ниже критического порога, установленного брокером (обычно ниже уровня Margin Call, например, 80, 50 или 20%). Это крайняя мера, направленная на предотвращение дальнейших убытков, которые могут привести к отрицательному балансу на счёте.

💡 Опять же, в ДЦ останется дырка от бублика, с лицензией ЦБ РФ сработает при достижении значения около 80-81 % (+-)

Резюмируем.

✔ Для того, чтобы не встречать этих крайне несимпатичных гостей - используйте стоп-лосс.

✔ Если не можете себя преодолеть, по крайней мере следите за объёмом.

✔ Не усредняйте со страшной силой чрез каждые десять пунктов.

❗ По практике, если вы досидели до "звонка от брокера", то принудительное закрытие уже рядом. Везти будет редко. Имейте это ввиду.

Мой опыт.

✅ Увы, мне как вам не повезло. Учился самостоятельно и "лосей", маржинов и стоп-аутов в моём багаже достаточно.

А уж какой минус я отхватил в апреле 2020 при отрицательной стоимости нефти.... До сих пор аукается.

Да, не мог предположить, что такое может быть. Рассчитал весь риск, вложил серьёзные деньги - и на тебе. "Чёрный лебедь" номер 100500.

Будьте осторожны, рынок крайне непредсказуемое чудище.

💡 Не использование SL всегда приводило и будет приводить к печальным последствиям. Учитесь правильно сразу.🤝

Д.З.

Почитайте в сети про "отрицательную нефть" и про самых значимых "чёрных лебедей". Для расширения кругозора пригодится.