Война + Зерновая сделка

Бомба! Молния! Супер-пупер-паратрупер-новость дня!

По прогнозам «Центра развития» НИУ ВШЭ, инфляция по итогам 2022 года составит 20–30%, а ВВП упадет на 8–19%. Курс доллара в конце 2022 года составит 135 рублей, в конце 2023 года - 130 рублей.// Новость, правда, мартовская....
https://www.rbc.ru/economics/10/03/2022/622a1c289a7947821fa7...

https://www.interfax.ru/business/830439

Зачем я поместил эту новость в топ вечернего поста? Просто для того, чтобы напомнить свой базовый посыл:

У НАС НЕ ВСЁ ХОРОШО. У НАС НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ.

Почитайте мартовские прогнозы. И сравните их с реалиями сегодняшнего дня. Реалии лучше? Лучше. Арктический лис пришёл? Не пришёл.

Вот и резюме: Мы все умрём. Но точно не завтра, и не от этого (с).

Новости дня:

1. в России собрали 155,5 миллиона тонн зерна с 97 процентов посевных площадей.// Значит, соберут ещё немного. И это - главная новость. Наличие в стране еды - необходимое условие стабильности. Если в стране нет айфонов - это проблема. Но не катастрофа. А вот если нет хлеба...

https://ria.ru/20221129/zerno-1835087636.html

2. Доходы бюджета за январь-сентябрь выше ожидаемых, они выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей. Расходы также увеличились — на 5,5 процента примерно, до 19,5 триллиона рублей.// Неужели на профицит выйдем?

https://ria.ru/20221129/dokhod-1835081689.html

https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835039894.html

https://www.kommersant.ru/doc/5694125

3. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ремонт на втором выведенном ранее из эксплуатации причале на нефтетерминале в Черном море, он готов к перевалке нефти.// Казахстанская нефть широким потоком потечет в ЕС. А российская нефть - в Казахстан. Я так думаю...

https://ria.ru/20221129/ktk-1835024905.html

4.  "Тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана содержит в себе большой потенциал, в том числе по экспорту газа.// Конечно несёт. Кровавый газ будет поставляться в Узбекистан и Казахстан. А чистый газ из демократически одобренных Казахстана и Узбекистана уже пойдёт в ЕС.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834970117.html

https://ria.ru/20221129/gaz-1834987252.html

5. Турция признала российскую страховку для морских перевозок грузов.// Это хорошая новость. Танкеры через Босфор пойдут.

https://www.bfm.ru/news/513992

6. Китай отказывает судовладельцам в признании российских страховых документов.// Это плохая новость. Впрочем, Китай прекрасно понимает, что в случае непризнания страховок он не сможет получать нашу нефть. Тем более - со скидками. Я думаю, что вопрос решится в более чем обозримом будущем.

https://ria.ru/20221129/kitay-1834976490.html

https://www.bfm.ru/news/513992

https://www.kommersant.ru/doc/5694003

7. Россия и Китай создают систему финансовых расчетов без использования SWIFT.// Пока - это только заявление. Но заявление многообещающее.

https://www.bfm.ru/news/514000

8. Поставки нефти из России в КНР за январь-октябрь выросли на 9,5 процента.// Нефть не пропадёт. Не купит Европа - купит Азия. Вопрос со страховками будет решён. Просто потому, что это административный вопрос. А вопрос поставок нефти - финансовый.

https://ria.ru/20221129/neft-1834945227.html

9. Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн.// Тот же комментарий, что и по нефти. Хороший товар всегда найдёт своего покупателя.

https://ria.ru/20221129/ugol-1834945807.html

10. Поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост поставок трубопроводного газа в этом году может составить 60%.// Вот удивляюсь я ЕС. Они добровольно отказались от своего конкурентного преимущества - дешёвой энергии из России. Китай - более прагматичен.

https://ria.ru/20221129/kitay-1834948001.html

11. Катар подписал соглашение о поставках двух миллионов тонн СПГ в год в Германию с 2026 года.// Не спасёт... Это очень мало. 2,8 миллиарда кубов. 1/10 часть от поставки по одной ветке в бозе почившего Северного потока.

https://ria.ru/20221129/spg-1834969186.html

Товарная и валютная биржа: всё стабильно. Движений практически нет. Нефть Urals 62,6. Газ ТТФ - 1380 (растёт). Биткойн - 16370.

Мировые валюты и фондовые индексы - стабильны. Индекс ММВБ - тоже.

Резюме: вся игра идёт вокруг потолка цен на нефть и признания страховок Китаем и Индией. Отмечу, что если решение по потолку цен не будет принято до пятницы, с понедельника 5 декабря будет введено эмбарго на поставку нефти из России. Мало того, что запад перестанет покупать нашу нефть, он ещё и будет препятствовать закупкам нефти третьими странами. Посмотрим, что из этого выйдет. Ситуация беспрецедентная. Никогда в истории не вводилось эмбарго на поставки 10% мирового объема нефти. С интересом - наблюдаем.

Советы не-инвесторам: без изменений. 25/50/25. Если решили нарастить долю валюты в кубышке - делайте это сейчас. Но только наличные доллары. И не за счёт сокращения рублёвых запасов, а за счёт увеличения объема кубышки.

Книга для чтения: Ли Якокка. Карьера менеджера.

История о том, как воля и талант одного человека вытащил из глубочайшей ямы крупную корпорацию.

https://knigogid.ru/books/625772-karera-menedzhera/toread

Цитата:

"Говорят, что люди голосуют своими кошельками. И действительно, политические взгляды отца колебались в зависимости от уровня его благосостояния. Когда нас настигла бедность, мы выступали за демократов. Демократы, как известно, отстаивают интересы простого народа. Они верят в то, что если ты настроен упорно трудиться и не прикован болезнью к постели, то должен быть в состоянии прокормить свою семью и дать образование детям.Но когда дела шли неплохо – до депрессии и после ее окончания, – мы становились республиканцами. Ведь нам пришлось немало потрудиться, чтобы заработать эти деньги, поэтому мы должны иметь возможность сохранить и преумножить их."

Сегодня на ВЭФ выступил президент России. Вычленим главное:

1. Запад «кинул» Россию с зерновой сделкой. До развивающихся стран доходит всего 3% вывозимого из украинских портов зерна, остальное идет в страны Запада. Поэтому стоит ограничить вывоз украинского зерна в Европу.

2. Дальневосточная льготная ипотека будет продлена минимум до 2030 года. Сейчас она выдается под 2%.

3. Необходимо создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути.

4. В ограничении цены на российский газ для государств ЕС нет смысла, потому что тогда он будет продаваться в другие страны.

5. Если Германия вернет России отремонтированную в Канаде турбину Siemens (со всем необходимыми документами), то «Северный поток-1» будет запущен.

6. Чтобы запустить «Северный поток-2», достаточно нажать кнопку, но для этого его надо вывести из-под санкций.

7. Пик сложностей в российской экономике пройден. Бюджет в текущем году будет профицитным — на уровне 0,5 трлн руб. Спад ВВП составит 2% или чуть больше.

8. Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех.

9. Если будут установлены предельные цены, мы ничего не будем поставлять. Ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

Все пункты выборки - в трёх ссылках:

https://www.kommersant.ru/doc/5548332?from=top_main_8

https://www.fontanka.ru/2022/09/07/71635361/

https://ria.ru/20220907/imuschestvo-1815082247.html

Резюме: нас пытаются вывести из равновесия, а мы крепчаем. Объявленная России тотальная экономическая война достигла апогея, дальнейшие санкции невозможны. И сейчас, скорее всего, произойдёт коренной перелом, и Россия перейдёт в наступление на товарно - финансовых фронтах. Признаки поражения России в экономической войне не просматриваются.

Новости:

1. Международные резервы России по состоянию на 1 сентября составили $565,7 млрд, сообщается в ежемесячном отчете Банка России. По данным на 1 августа они составляли $576,9 млрд.// Естественно. По отношению к доллару упало всё - валюты, золото. Резервы переоценены на курсовую разницу. 300 замороженных миллиардов - в том числе. Правда, из-за переоценки их осталось примерно 290.

https://www.kommersant.ru/doc/5548602?from=lenta

2. Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $1 трлн.// Берегитесь крипты. Она падает. И будет падать.

https://www.kommersant.ru/doc/5548569?from=lenta

3. Недельная дефляция в России с 30 августа по 5 сентября замедлилась до 0,13% после 0,16% неделей ранее. В годовом выражении инфляция снизилась до 14,08%.// С октября цены начнут медленно расти. Прогнозирую годовую инфляцию около 15%. Например, 14,9%.

https://www.kommersant.ru/doc/5548715?from=lenta

4. Газпром сообщил, что за восемь месяцев 2022 года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд куб. м., 73% из которых (29 млрд куб. м) пришлось на 27 стран ЕС. Компания снизила добычу газа на 14,6% по сравнению с 2021 годом — до 288,1 млрд куб. м.// Плохая новость. Снижение добычи есть, и значительное. Впрочем, высокие цены скрашивают негатив.

https://www.kommersant.ru/doc/5548732?from=lenta

5. С января по июль США экспортировали в Россию товаров на 1,3 миллиарда долларов, а объем товарного импорта России в США за тот же период составил 11,64 миллиарда долларов.// Интересно.

https://ria.ru/20220907/eksport-1815236279.html

6. На ВЭФ были подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей.// Хорошая сумма. 50+ ярдов зелени.

https://ria.ru/20220907/vef-1815259683.html

7. Правительство утвердило параметры программы промышленной ипотеки. Кредиты до 500 миллионов рублей на строительство промышленных объектов будут выдаваться по ставке в 3 - 5% годовых.// Наконец-то. Давно пора.

https://realty.ria.ru/20220907/ipoteka-1815051260.html

8. Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2022 года вырос на 31,4 процента и составил 117,205 миллиарда долларов.// Идём на восток (с). Хорошая новость.

https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815002832.html

9. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить за поставки в рублях.// И чем Мьянма хуже Бельгии, как покупатель? Ничем. А оплата в рублях - еще один камушек в фундамент строительства нового статуса рубля - региональной резервной валютой, наряду с юанем.

https://ria.ru/20220907/nefteprodukty-1814999245.html

10. «АвтоВАЗ» отказался от возобновления производства Lada X-Ray.// Плохая новость. Технологии Рено адаптировать на ВАЗе не удалось. Остаются Гранта, Нива, Веста и Ларгус, который тоже Рено, но глубоко локализован. Веста и Ларгус планируются в следующем году. Гранта и Нива - в производстве.

https://www.bfm.ru/news/508316

Товарная и валютная биржа. Какая-то странная ситуация с нефтью. Brent упал ниже опасной отметки в 90 долларов за баррель. И Юралс провалилась ниже 70, до отметок 67+. Причины падения пока не очевидны, в новостном потоке не просматриваются. Вероятно, это общее беспокойство на фоне ожидания кризиса западной экономики. Особенно странно, что на фоне падения нефти не падает золото. Ведём наблюдение. Вероятно, причина падения чисто спекулятивная. Версия есть здесь:

https://www.profinance.ru/news/2022/09/06/c6tq-marzhin-kolly...

Рубль в середине коридора. Стабильно и всех устраивает.

Мировые валюты стабилизировались в районе локального дна. Мировые фондовые индексы прекратили падение. Индекс ММВБ припал на 1%, но находится близко к середине коридора 2250 - 2750. Не критично.

Резюме: Беспокоит ситуация с ценами на нефть. Цены на газ также снижаются. До опасных отметок далеко, однако главная проблема в том, что снижение цена на энергоносители может быть индикатором падения промышленной активности в "цивилизованном" мире. Это опасная тенденция.

Советы не-инвесторам.

Повторю ранее выданную инструкцию по сбору кубышки. Не является инвестиционной рекомендацией. Цель накопления кубышки - сохранение, а не преумножение денег.

1. Размер кубышки - сумма, достаточная для нормальной жизни семьи на 4 месяца. Можно и побольше.

2. Состав кубышки: 50% - рубли на срочном депозите под проценты, 25% - наличные рубли в купюрах 50 - 100 - 500 - 1000 рублей + монеты, 25% - наличная валюта, лучше - доллары США.

3. Порядок наполнения кубышки:

- смотрим, что у нас есть;

- смотрим, чего не хватает (например - валюты) - идём и покупаем это, но НЕ из того, что уже есть в кубышке, а из новых поступлений.

- НИКОГДА не продаём валюты, ранее положенные в кубышку, для изменения пропорции валют/рублей/вкладов. Пусть лежат, как есть. Если вдруг у Вас оказалось в кубышке 40% валюты, 40% рублей на депозите и 20% рублей наличными, это не повод продать валюту за рубли. Надо увеличить размер кубышки так, чтобы приблизиться к рекомендованной структуре.

4. Порядок расходования кубышки. Если Вы потеряли работу, или иные причины заставляют Вас тратить кубышку, начинаем расходование в следующем порядке:

- Наличные рубли;

- Рубли с депозита;

- Наличная валюта.

5. Зачем нужны мелкие наличные рубли? Ответ: на случай сбоя в работе систем оплаты по картам. Всё возможно, хакеры не дремлют. Всегда надо иметь возможность купить хлеба и колбасы без привязки к высоким технологиям.

Новелла для не-инвесторов. Если кубышка накоплена, а желание сохранять деньги остаётся, увеличиваем размер кубышки до объёма пятимесячного потребления. Вкладываемся в металлические счета по СЕРЕБРУ, или вообще покупаем физическое серебро в стограммовых слитках (это менее выгодно чем металлический счёт, но позволяет иметь актив на "самый черный" день). Похоже, что серебро достигло локального дна, и скоро начнёт расти. Также интересно выглядит платина, но её можно брать только в виде металлического счёта, физическая платина малоликвидна.

Предложенная новелла годится только на случай увеличения кубышки до объема пятимесячных расходов. Если кубышка на 4 месяца не накоплена, в металл не идём.

Начну сегодняшний пост с газетного заголовка. Не уверен, что это можно считать фактической новость, но уж очень забавно выглядит. Итак, цитата дня:

Южная Европа тайно закупает нефть из России

Сообщает Bloomberg: страны южной Европы тайно закупают нефть из России, пока север сокращает импорт. За неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель. Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана. Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.// И будут закупать. Выдумывать схемы, обходы, называть российскую нефть казахстанской... Блумберг, кстати, тоже так считает. Деньги не пахнут. Еще менее сильно пахнет социальное спокойствие и тепло в домах граждан. Ну и цены на заправках, конечно.

https://ria.ru/20220808/neft-1808177348.html

Фактические новости дня:

1. Банки получили право приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Президент подписал соответствующий указ. Российские банки, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер. Отмечается, что перечисление и выдача средств также могут быть заморожены.// Новость хорошая для страны, так как процесс девалютизации экономики более чем позитивен, но плохая для граждан, у которых на счетах имеется валюта.

https://ria.ru/20220808/komissiya-1808154126.html

2. Президент подписал указ, разрешающий открывать специальные рублевые счета типа "Д" для исполнения компаниями обязательств по еврооблигациям.// Хорошая новость. Отказывается кредитор принимать деньги - пользуемся "услугами нотариуса". Вносим деньги на счет типа "Д", и считаем себя исполнившим обязательства по еврооблигациям. Если кто не согласен - пожалуйста, в суд. Ни один суд не признает дефолта по облигации, если внесен такой платёж. А если признает - то это уже будет не суд, а политическое судилище.

https://ria.ru/20220808/scheta-1808147312.html

3. Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 августа исполнены на 57,9% от плана на год.// СВО comme СВО (À la guerre comme à la guerre), но развитие страны должно идти по плану. Хорошая новость.

https://realty.ria.ru/20220808/natsproekt-1808143300.html

4. В России стали чаще покупать подержанные японские и корейские авто в кредит.// Новость не очень хорошая, так как лучше покупать новые машины, но полезная. Пусть АвтоВАЗ видит, что по предлагаемым им ценам можно купить машинку получше, хоть и подержанную.

https://ria.ru/20220808/avto-1808073515.html

5. Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей, до 12,156 триллиона рублей.// Как ни парадоксально, обозначу новость как плохую. Не надо наращивать фонды. Деньги должны немедленно поступать в инфраструктурные проекты. Например, на расширение БАМа и Транссиба. То, что деньги есть, это конечно хорошо. Но моя рекомендация "тратить на себя" вполне подходит и для государства в целом.

https://ria.ru/20220808/fnb-1808016458.html

6. С полей Кубани собрано 12,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. В их числе 10,7 миллиона тонн пшеницы. Это исторический максимум.// Просто хорошая новость.

https://ria.ru/20220808/pshenitsa-1808004951.html

7. Банк "Уралсиб" ввел комиссию в пять процентов за входящие SWIFT-переводы.// Новость хорошая для страны и плохая для получателей. Государство повышает статус рубля, получатели валюты теряют 5%.

https://ria.ru/20220808/perevody-1807967604.html

8. ЦБ ограничил сделки с бумагами, приобретенными россиянами за границей. Депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, приобретенными до 1 марта 2022 года. // Ожидаемого смягчения на фондовом рынке не произошло. С одной стороны - это плохо, рынок зарегулирован С другой стороны - это хорошо. Обвал рынка, вызванный спекулятивными продажами, предотвращён. Индекс ММВБ отскочил от дна.

https://ria.ru/20220808/tsentrobank-1807966584.html

https://www.bfm.ru/news/506156

9. Рубль будет использоваться для расчетов за газ между Россией и Турцией. Расчеты за другие товары будут производиться как в рублях, так и в турецких лирах. // Очень хорошая новость. Налицо движение рубля к статусу резервной валюты. Расчёты за газ - в рублях. Не в лирах. Выводы очевидны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/natsvalyuta-1807959447....

10. Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте "Сахалин-1" и начнет формальности по проекту "Сахалин-2", когда будут условия.// Зима близко (с). Япония будет стараться максимально сохранить участие в газовых проектах.

https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807921918.html

https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807922515.html

11. Объем продукции, произведенной на АО «Концерн ''Калашников''» в первом квартале, в среднем вырос на 15%. Максимальный рост показали гражданские подразделения концерна - инструментальное и станкостроительное. // Заметный вклад в рост ВВП. Хорошая новость.

https://www.kommersant.ru/doc/5502397?from=lenta

12. Национальный клиринговый центр объявил о снижении доли американского доллара, принимаемого в качестве обеспечения в сделках с частичным обеспечением. Доля, принимаемая в обеспечение американской валютой, снижается с 50% до 25%.// Это значит, что если Вам надо провести какую-то сделку, и гарантировать её исполнение депозитом, в составе этого депозита только четверть может быть представлена в виде доллара. Остальное - юани, рубли, гонконгские доллары. Оказывается, без доллара США вполне можно прожить.

https://www.kommersant.ru/doc/5502540?from=lenta

13. Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти. Об этом сообщило агентство Reuters.// Не новость, заявление. Но включаю в обзор, так как мотивировка показательна. Знаете, на чём Рейтер делает свой вывод? Вот на чём: Согласно Flightradar-24 15% лайнеров из авиапарка «Аэрофлота» не взлетали последние три месяца. Может, конечно, эти самолёты и разобрали на запчасти. А может и нет...

https://www.kommersant.ru/doc/5502593?from=top_main_6

А вот в другом источнике пишут, что как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые Аэрофлотом, в настоящее время остановлены и разбираются на запчасти. Только вот источник не раскрывается...

https://www.profinance.ru/news/2022/08/08/c6k1-reuters-rossi...

Как там говорил Станиславский? Не верю.

Товарная и валютная биржа. Рубль точно в середине коридора. Золото растёт. Нефть тоже. К концу недели опять будет выше 100. Фундаментальных причин для снижения цены на нефть нет.

Мировые валюты и фондовые индексы стабильны. Индекс ММВБ оттолкнулся от дна, и подрос на 1,66%. Но всё равно полутруп.

Резюме. Страна уверенно вступила на путь девалютизации.

Советы не-инвесторам. До 500 000 рублей. Не является инвестиционной рекомендацией.

1. Если у кого-то на счетах осталась валюта, купленная до 09.03.2022, и сумма допустимого вывода в нал не превышена (10 000 долларов в эквиваленте) - снимайте валюту со счетов в кэш. Ни один валютный депозит больше не принесёт прибыли. Безналичные доллары, евро, йены, франки и фунты утратили смысл. Только нал. В любом другом виде это фантики. Или циферки. Как удобнее. Всё, что можно снять (из валюты) - снять. И под матрац.

2. Если у Вас на валютных счетах больше 10к долларов, или они куплены после 9 марта - пришло время подумать об их судьбе. Суммы превышает установленный мной барьер для советов, поэтому - решайте сами. Но я не вижу перспективы для валюты недружественных стран в безналичном виде. Пришло время подумать об уходе из этого актива. В рубль, юань, гонконгский доллар, первый взнос по ипотеке, перевод третьей жене в Казахстан (шутка). На самом деле, уже всё равно куда. У валют недружественных стран будущее в России закончилось.

3. Продолжаем формировать кубышку. Если сумма, достаточная для нормальной жизни в течение 4 месяцев собрана - начинаем тратить. Тратим - и радуемся. Деньги - источник беспокойства. Красивые и вкусные вещи, а также впечатления - источник радости.

Частное обращение. Прошу прощения за задержку выпуска поста. Самолёт задержался. Пост был готов, но не было доступа к сети. Спасибо всем читателям, и особенно - отправителям донатов. Работаем!