Короткометражка + Кукольная анимация

Идёт концерт. «Душка"-конферансье обеспокоен: гвоздь программы, тенор Обожаев, ещё не приехал в театр. Не спеша, с сознанием собственного величия Обожаев собирается на концерт. Потерянная запонка и перебежавшая дорогу кошка отнимают у тенора много времени. Концерт подходит к концу. Обожаева всё нет. В отчаянии конферансье выпускает на сцену дебютанта, певца Птенчикова. Молодое дарование имеет шумный успех…

Нищий поэт полюбил принцессу, дочь калифа. Их союз не представлялся возможным, но герою подвернулся шанс, когда калиф издал приказ, что отдаст свою дочь замуж за того, кто сможет победить ужасного дракона. Множество великих воинов решили попробовать выполнить это задание, но испугались огня. Тогда поэт начал читать стихи о любви, и дракон был повержен. Халиф приказал уничтожить ведьму, поэт справился и с этим заданием. Тогда халиф повелел привести хозяина гор. Стихотворец отважился и на это, но достанется ли ему любимая?